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钢铁行业持续改善的根本保证


编辑编辑: | 日期:2018-01-10 14:47:52 | 信息来源:

中国钢铁工业协会最新披露,中央经济工作会议刚刚提出的“化解产能过剩”的任务,钢铁业将是重要的发力对象。

    数据显示,今年1-10月份,全国粗钢产量为67510.4万吨,同比下降2.23%。尽管产量下来了,但钢材市场的供需矛盾却越来越尖锐。全国粗钢(折合量)累计表观消费量59052.58万吨,同比下降5.73%;钢材表观消费量85285.18万吨,同比下降1.22%。同时,钢材出口环境也在恶化,出口价格也在不断下降。亏本销售自然只能获得亏损经营。今年1-10月份,国内重点钢企的主营业务亏损严重,亏损企业的钢铁产量占比为46.7%。11月份的亏损额还是处在增长的阶段,盈利企业的盈利能力大幅度下降,亏损企业的亏损程度加剧恶化。中钢协相关人士认为,当前是钢铁业实现转型升级的重要时机,明年化解过剩产能是重点。

 在供给侧改革严禁新增产能、“地条钢”出清和供暖季限产的背景下,国内钢铁的供给只可能下降,不可能上升。在需求保持稳定的情况下,供给偏紧为钢价提供了稳定的支撑。供给侧改革是支撑钢铁行业此轮复苏的核心因素,在供给侧改革、“地条钢”出清的大背景下,叠加大气污染防治计划,导致钢铁市场供需进一步改善,有望带动钢价上涨,扩大钢企利润空间。

    需求端:下游需求平稳增长,汽车板需求即将复苏

    从钢铁行业的下游需求来看,2010年以来,国家的固定资产投资完成额、基建投资完成额、房地产业投资完成额、电气机械及器材制造业投资完成额逐年稳步增长,虽增速相对放缓但总量仍平稳上升,从而拉动对钢铁的需求;按照一般经验,9月汽车生产进入旺季,8月份汽车板需求开始复苏。根据汽车产量数据,汽车生产七月份同比增速最低,随后开始复苏,汽车板需求随汽车生产增长复苏,价格将开始逐步回升。根据大家与板材企业交流,从订单情况来看,进入7月份以后,订单量明显增加,证明汽车9月份提产在即。在钢铁行业供给与下游行业需求上形成了“一降一升”的良好供需结构,因此目前钢价上涨趋势大概率保持稳定

    成本端:铁矿石不存在涨价逻辑

    现阶段铁矿石价格处于低位,走势较为平稳;铁矿石港口库存充足,且打击“地条钢”行动清理出的废钢会对铁矿石起到替代作用。“地条钢”出清后,有7000万吨废钢从“地条钢”企业流向正规企业,相当于1亿吨以上的铁矿石。因此各钢企通过增加废钢比降低对铁矿石的黏性。不存在涨价逻辑,因此成本端对钢企利润空间不会造成严重的挤压情况。

    结论:下半年已注定要实现高盈利

    在需求稳定情况下,供给侧成为影响行效益的核心数据,而关键因素是供改政策实行落实情况。从供给侧改革开始以来已连续验证了政策落地有声,这是钢铁行业持续改善的根本保证。最后需要强调的是,此次行业的变化是自上而下,由外而内的过程,已经基本可以确定的是行业即将步入良性发展通道,未来值得期待。

在供给侧改革严禁新增产能、“地条钢”出清和供暖季限产的背景下,国内钢铁的供给只可能下降,不可能上升。在需求保持稳定的情况下,供给偏紧为钢价提供了稳定的支撑。供给侧改革是支撑钢铁行业此轮复苏的核心因素,在供给侧改革、“地条钢”出清的大背景下,叠加大气污染防治计划,导致钢铁市场供需进一步改善,有望带动钢价上涨,扩大钢企利润空间。

需求端:下游需求平稳增长,汽车板需求即将复苏

从钢铁行业的下游需求来看,2010年以来,国家的固定资产投资完成额、基建投资完成额、房地产业投资完成额、电气机械及器材制造业投资完成额逐年稳步增长,虽增速相对放缓但总量仍平稳上升,从而拉动对钢铁的需求;按照一般经验,9月汽车生产进入旺季,8月份汽车板需求开始复苏。根据汽车产量数据,汽车生产七月份同比增速最低,随后开始复苏,汽车板需求随汽车生产增长复苏,价格将开始逐步回升。根据大家与板材企业交流,从订单情况来看,进入7月份以后,订单量明显增加,证明汽车9月份提产在即。在钢铁行业供给与下游行业需求上形成了“一降一升”的良好供需结构,因此目前钢价上涨趋势大概率保持稳定

成本端:铁矿石不存在涨价逻辑

现阶段铁矿石价格处于低位,走势较为平稳;铁矿石港口库存充足,且打击“地条钢”行动清理出的废钢会对铁矿石起到替代作用。“地条钢”出清后,有7000万吨废钢从“地条钢”企业流向正规企业,相当于1亿吨以上的铁矿石。因此各钢企通过增加废钢比降低对铁矿石的黏性。不存在涨价逻辑,因此成本端对钢企利润空间不会造成严重的挤压情况。

结论:下半年已注定要实现高盈利

在需求稳定情况下,供给侧成为影响行效益的核心数据,而关键因素是供改政策实行落实情况。从供给侧改革开始以来已连续验证了政策落地有声,这是钢铁行业持续改善的根本保证。最后需要强调的是,此次行业的变化是自上而下,由外而内的过程,已经基本可以确定的是行业即将步入良性发展通道,未来值得期待。

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